公司拟向控股股东常熟市铝箔厂
www.cqjmggc.com 重庆精密钢管 停牌近3个月的*ST常铝今日公布了定增及募资的预案。公司拟向控股股东常熟市铝箔厂、自然人朱明非公开发行以购买山东新合源热传输科技有限公司100%的股权。
同时，*ST常铝拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过9000万元。
经初步预估，山东新合源全部股权的预估值约为2.71亿元。经各方初步协商，标的资产的交易价格为2.7亿元。
购买资产的发行价格拟定为5.05元/股，最终价格尚需经股东大会批准。募集配套资金的发行价格不低于4.55元/股。募资拟用于山东新合源在建项目建设及运营资金安排，以满足山东新合源扩大生产规模及发展主营业务的需求。
预案显示，山东新合源位于*ST常铝产业链下游，主要生产铝质高频焊管，用于汽车行业的散热器制造，客户集中于贝洱、东洋等为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。在2012年度、2013年度，山东新合源主营业务收入分别为1.4亿元和1.5亿元，净利润分别为1538万元和1980万元。
同时，募集资金拟投向山东新合源的高频焊管技改深加工及扩建项目。该项目投产期24个月，投产期内达到设计产能的75%，之后项目实现达产。预计项目达产后年均新增销售收入2.85亿元，年均新增净利润3501万元。
公告显示，股权授让方常熟铝箔厂、朱明承诺，山东新合源2014年度、2015年度、2016年度实现的扣非后净利润分别不低于2300万元、2600万元及2800万元。
*ST常铝表示，截至2013年12月31日，上市公司的资产负债率为76.51%，流动比率为0.77，存在一定的财务风险。公司2012年度、2013年度连续亏损，若2014年度继续亏损，公司股票可能被暂停上市。
据了解，通过此次交易，上市公司对下游铝质高频焊管业务进行了整合，实现了产业链的延伸，改善了盈利能力，有助于提升*ST常铝在市场中的竞争地位。
