保诚配股融资210亿美元收购友邦
英国最大的保险集团保诚昨日对外宣布，将通过配股的方式融资145亿英镑(约合210亿美元)，以确保成功收购友邦保险(AIA)。
早在今年3月初，保诚表示出资355亿美元收购AIA，将以配股发行方式筹集200亿美元，并发行50亿美元优先债的方式筹集其余资金。由于涉及资金量大、地域广、监管机构多等问题，收购进程一波三折。
原定于5月5日保诚发布配股计划，但由于与英国金融服务监管局(FSA)在某些交易细节方面未能达到一致而搁浅。英国政府担忧，保诚保险资本储备的进一步增加将使其经营风险也进一步上升。
因此，保诚修改了355亿美元的收购要约，以便增强资本实力并赢取监管机构的批准，同时将配股价格定在每股1.04英镑，较理论除权价折价39%。
保诚官方昨日向记者披露，将向现有股东以每2股提供11股新股的比例进行配股，总融资规模将达到210亿美元，以为其收购AIG旗下亚洲业务友邦保险提供充足的资金保证。这一融资计划创下了保诚最高新股发行融资纪录。相比于保诚5月14日的收盘价格，此次配股价格存在高达80.8%的折价。
保诚昨日还发布声明指出，在有关收购友邦的计划中，除包括250亿美元现金外，又包括30亿美元强制性可换股债券、55亿美元股本权益、20亿美元一级票据与次级票据。有关改动主要表现为友邦保险的母公司AIG可能会认购最多18.75亿美元混合式资本。
依据保诚现有计划，公司股东将对此次配股计划进行投票。根据相关规定，只有在得到至少75%股东批准的情况下，保诚保险的配股方案才能够按计划实施。据悉，保诚将于5月25日在中国香港与新加坡两地上市交易，配股股东名额以6月4日当日股东为准，保诚并将于6月7日召开年度股东大会。
